Einige Funktionen von CRM sind zum Beispiel:
Adressverwaltung
Adressen und Ansprechpartner bei allen Geschäftspartnern mit unbegrenzten Kommunikationsdaten und Werbemerkmalen.
Vorgänge und Aufgaben
Bei allen Geschäftspartnern werden Vertriebsaktionen und Angebotsverfolgung unterstützt. Wiedervorlagen zum Nachfragen von Angeboten und Hinweise auf allgemeine Termine werden mittels Aufgabenlisten oder E-Mail gebildet.
Berichtswesen
besteht aus einer Besuchsplanung, dem erfassen und recherchieren von Besuchsberichten sowie dem schnellen festhalten von Gesprächsnotizen. Fahrtkosten und Besuchszeiten werden erfasst und an die Buchhaltung übergeben.
Informationssysteme
zeigen verdichtete Informationen über Betrieb, Kunden, Vertrieb, Verkauf und für den Chef. Von der jeweiligen Verdichtungsebene kann immer tiefer bis zum Detailsatz analysiert werden.
Integration
CRM ist integriert mit Angeboten, Aufträgen, Bestellungen und dem Elektronischen Archiv (DMS).
Datenarchiv
Ein Datenarchiv kann über Geschäftspartner und Ansprechpartner mit frei definierbarer Struktur geführt werden. Recherchen aus diesem Archiv unterstützen den Vertriebserfolg.
Zielgruppenrecherchen
sind aus allen Feldern der Datenbank und dem Geschäftspartner-Datenarchiv möglich. Die Weiterbearbeitung der Zielgruppe kann im SHCware – Postprogramm durch Serien-Brief, -Fax, -Mail-Ausgabe oder als Newsletter-Versand erfolgen. Eine Übergabe an EXCEL ist ebenfalls möglich.
Werbeerfolgskontrolle
Eine Werbeaktion wird mit den daraus resultierenden Umsätzen verbunden und stellt damit Erfolg oder Misserfolg dar.